前期需要有个不错的商业策划书，确定公司的好坏，算是一个砖，用来抛砖引玉。其次注意项目可盈利性，创意性！

1、找到一个财务顾问机构（FA）。让他和你一起梳理公司的故事线，制作BP和路演排练。

2、分先后顺序列出本次融资所需要见的投资机构，以及投资机构里面的投资人。因为有些基金决策快，有些慢，有些是你在融资初期拿来练手的。

3、正式见投资人。因为FA安排好整个议程会带着你去见每个投资人。

4、基金内部上会。平均每20-30个投资人中会有1-2家对你有强烈兴趣，投资经理会把你的项目在基金内部推进，去IC（投资委员会）上会。

5、如果你的案子在IC通过的话，大概率会见投资经理上门的VP、MD或者合伙人，简称金主爸爸。

6、如果基金的合伙人对你非常满意，你可以拿到第一张TS（Term Sheet），投资意向。消息会很快传遍投资市场，加快其他家对你感兴趣的基金给你出TS的速度。

7、确定估值和出让比例。想清楚你要哪家或哪几家的钱，确定好公司的估值，要融到钱数和给投资与跟投的份额。

8、尽职调查DD（Due Deligence）。DD的深度会受项目阶段的影响，通常分为FDD（财务尽调）和LDD（法务），后面还有CDD（商业尽调）和ITDD（技术）。会持续2-3个月的沟通成本。

9、如果DD全部通过，将签署SPA（投资协议）。就是和投资机构签署正式的投资协议，签署完通常是先打一半的投资款，或者过桥贷款（Bridge Loan）。公司把新股东变更到工商之后就会拥有剩余的投资款。

10、交割完的案子（Close）。融资成功的PR稿会在下次融资之前发出来，为市场做预热。